Banque privée

Solutions de reporting pour le secteur Banque privée

Offrez à vos clients fortunés une expérience de reporting à la hauteur de leurs attentes

Les clients du Private Banking sont exigeants : ils attendent des informations financières précises, personnalisées, livrées avec réactivité et dans un format irréprochable. Dans un environnement multidevises, multi-juridictions et sous haute pression réglementaire, la production manuelle de rapports devient un frein à l’excellence. Avec ReportingSoft, automatisez et personnalisez vos reportings pour renforcer la relation client, assurer la conformité et gagner un temps précieux. Les défis du secteur Portefeuilles complexes à consolider (actifs, devises, juridictions) Demandes fréquentes et personnalisées de la part des clients Contraintes réglementaires : MiFID II, FATCA, CRS, ESG… Nécessité d’un rendu visuel haut de gamme Volumétrie importante et délais de livraison courts

 Ce que ReportingSoft apporte au Private Banking

Consolidation multi-sources : regroupez données financières, CRM, documents tiers dans un seul moteur. Éditeur de rapports no-code : donnez l’autonomie aux métiers pour créer ou adapter des modèles de rapport. Mise en page premium : génération de documents PDF professionnels, personnalisés pour chaque client. Automatisation complète : génération, validation, envoi par e-mail ou portail sécurisé, à fréquence définie. Conformité intégrée : respect des normes réglementaires en matière de contenu, de traçabilité et d’archivage.

Bénéfices pour votre banque et vos RM

• Gain de temps pour les équipes : oubliez les tableurs Excel et les copier-coller chronophages.
• Amélioration de l’expérience client : rapports visuels, clairs, livrés à temps, dans la langue du client.
• Agilité métier : les équipes peuvent réagir rapidement aux demandes spécifiques sans solliciter l’IT.
• Sécurité et gouvernance : chaque rapport est traçable, archivé et protégé selon vos politiques internes.

Cas d’usage : une grande banque privée suisse optimise son reporting client

Chaque trimestre, notre service informatique passait plusieurs jours à extraire, nettoyer et consolider les données provenant de différents systèmes : système bancaire central, gestion de portefeuille, CRM et fournisseur externe d'indicateurs ESG. Ensuite, des dizaines de milliers de rapports étaient générés de manière semi-automatique et distribués aux différents chargés de clientèle pour qu'ils les examinent avant de les envoyer aux clients via plusieurs canaux. Ce processus prenait un temps précieux au service informatique et aux chargés de clientèle, ralentissait la livraison à nos clients et comportait un risque élevé d'erreurs.

Grâce à ReportingSoft, nous avons automatisé l'ensemble du flux de travail : extraction, nettoyage et consolidation des données, production des rapports, vérification et distribution via notre portail client sécurisé. Chaque chargé de clientèle peut désormais consulter ou approuver les rapports en un seul clic, et nos clients reçoivent leurs documents plus rapidement et avec une qualité irréprochable. De plus, nous pouvons produire des rapports multilingues hautement personnalisés qui sont conformes aux exigences réglementaires.

— Responsable du reporting client, grande banque privée suisse (confidentiel)

Cas d’usage : un Family Office suisse

Grâce à ReportingSoft, notre équipe peut produire en moins de 3 minutes un rapport consolidé multidevises et multibancaire, avec des rendements ajustés et une note ESG dynamique pour chacun de nos clients.

— Responsable d’un multi-family office à Genève

Prêt à professionnaliser votre reporting client ?

Nos experts Private Banking vous accompagnent dans l’analyse de vos besoins et la mise en place d’une solution de reporting adaptée, flexible et hautement sécurisée.

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